为了显著提升用户的凭证录入效率，吉簿云软件提供了分录模板的自定义功能。用户可以根据自身的实际业务需求，灵活设计并保存分录模板，从而在未来的工作中实现快速调用与录入。本节介绍吉簿云软件‌【凭证】‌、‌【发票】‌与‌【期末结转】‌三大功能模块中分录模板的预设。

‌【凭证】模块的分录模板设置‌：

1.【凭证】功能模块中点开新增凭证页面

2.在空白凭证填写预设会计分录

3.点击【模板】下拉菜单，选择“保存为模板”，添加模板名称，点击“保存模板”

4.模板调用：点击【模板】下拉菜单，选择“从模板加载”，点击需要调用的分录模板，点击“确认选择”

5.完成模板调用，填写金额，保存凭证。

‌【发票】模块的分录模板设置‌：

1.功能模块中点开【取得发票】或【开具发票】页面，点击【凭证模板设置】

2.设置分录模板内容：模板名称为指定业务时的“业务类型”，同摘要。选择科目、借贷方向、取值参数，取值参数有“不含税金额、金额、价税合计”。点击”保存”。设置完成。

3. 调用：选取发票，点击【批量操作】，点击【指定业务类型】，选择业务类型，点击“保存”。

‌【期末结转】模块‌：

1.进入【期末结转页面】，点击结转月份

2.点击“自定义结转模板”

3.填写分录模板内容：模板名称、科目、摘要、借贷方向、取值、凭证字、平衡比率

4.设置“按公式取值”：点击需要取值的科目摘要栏，自动弹出“按公式取值”关联子栏，填写取值内容。

5.设置完成。点击保存。