重要前置规则：

每次上传单据必须新建会话，避免上下文污染、算力损耗。

一、企业画像

 1、功能和作用： 企业画像是 AI 识别企业经营类型、自动匹配会计科目的重要依据，填写信息越精准，AI 自动做账、科目匹配、凭证生成的准确率越高。

2、填写规范：系统预填内容仅作参考，务必严格依照公司实际经营范围、主营业务修正填写。

3、操作步骤：完整填写全部字段 → 核对、修正系统自动匹配的行业内容 → 点击【保存企业画像】

4、 重要提示：企业经营范围、主营项目、业务模式发生变更后，需第一时间更新企业画像，避免后续 AI 做账科目匹配出错。

二、AI助手

1. 助手打开入口：工作台首页-AI财务助手

2. 助手对话框按键功能

(1) 全屏键：作用：放大 AI 助手窗口。

（2）窗口吸附键：作用：将 AI 助手窗口固定吸附在屏幕侧边。

（3）历史记录键：作用：查看新建对话前对话记录。

（4）新建会话键：作用：开启全新空白对话上下文； 强制规范：每次导入新票据、新单据必须新建会话；风险：不新建会话会产生上下文会话污染，同时大幅消耗 TOKEN 算力。

（5）上传导入票据键：支持的格式有PDF、Excel、PNG、JPG ；

三、AI做账

1. 上传票据附件：文件上传完成后，点击【生成凭证】

2. 核对凭证草稿信息，确认账务无误后写入系统

1、检查凭证列表凭证写入情况，核对科目余额（如银行对账单余额=对应银行存款科目余额）。路径：凭证-凭证列表-选取任意一张含有该科目的凭证，查看余额。

2、交互对话：发送指令，回复、确认AI问询。

指令规范：

(1) 语句做到准确、简短，只保留核心业务关键词，不添加口语化修饰内容，减少 TOKEN 消耗。示例：计提本月附加税费，减半征收。

(2)    指令输入完成后，点击右侧蓝色发送按钮，将指令提交给 AI 财务助手。

(3)   若 AI 弹出确认问询，仅用极简文字回复（如 “确认”，“社保个人部分金额为XXX”），不额外扩充语句。

(4)   特殊指令，复制使用：

✳合并往来款科目指令：符合“同一单位在资产/负债类往来科目同时有余额”的对冲条件的编制对冲凭证”。

✳习惯将增值税每月结转至“未交增值税”科目用户结转增值税指令：“将本月应交增值税直接结转至“未交增值税”科目，其他增值税科目（含留抵税额）余额清零”。

四、节省TOKEN策略：

   TOKEN：是AI算力的计量单位。

1、轻量调用；每次导入数据建议数量30个单元以内（如1页PDF有三份回单，视为3个单元）。银行对账单对方账户名、金额、用途等信息完整，优先使用对账单导入。

一般30张票据耗用TOKEN*3＜90张耗用量

2、发票使用Excel 轻量化导入：发票导入，建议使用“全量发票查询导出结果”替代发票PDF格式，读取字段少；“全量发票查询导出结果”导出路径：登录电子税务局-发票业务-发票查询统计-全量发票查询。导出按规则命名（见下条命名规则）。

3、文件命名。AI 读取文件时会完整读取文件名全部文字，文件名冗余、无意义长文字、重复描述会额外占用大量 TOKEN；使用简短、结构化、关键词精准的文件名，可直接降低单次文件上传的算力消耗，同时提升 AI 识别单据类型的准确率。

示例：

4、每次导入原始票据或者新指令点击新会话窗口，不仅防止上下文会话污染，而且有效减少TOKEN耗用量。（务必新建会话）

五、通用操作注意事项

1、图片类票据（JPG/PNG）保证拍摄清晰、无反光、文字完整，模糊图片会导致 AI 识别失败，重复上传增加 TOKEN；  

2、企业变更后，重新修改企业画像；

3、生成凭证后务必人工复核，检查科目余额后再新建会话上传新的票据；

4、大量单据、批量计提业务分多次、分会话操作，不要一次性上百张批量上传、一次性下发多条长指令，易出现TOKEN 超限； 

5、上传前统一按规范重命名全部文件，交互语句严格遵循简洁规则，双重降低 TOKEN 消耗；

6、同一月份多种业务（银行、发票、工资表等）建议分开新建会话、分条下发指令。

7、无效混乱会话无须继续，新建会话，组织精准指令。

六、账单统计。左侧菜单栏【AI 财务】→【账单统计】，可查看总消耗 TOKEN、调用次数、日均消耗、剩余 TOKEN 额度；支持按业务类型、日期查看每日消耗流水，便于管控算力使用。